Durante il loro viaggio in Palestina, lo scrivano napoletano Razzullo e il suo compaesano Sarchiapone, incontrano Maria e Giuseppe in cammino verso Betlemme per far nascere Gesù. Una minaccia incombe su di loro: Plutone, signore degli inferi, non vuole che il figlio di Dio venga al mondo, e cerca in tutti i modi di impedire il lieto evento...
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